5月7日，首屆中國國際消費品博覽會在海南海口開幕。其間，畢馬威中國與穆迪戴維特報告聯(lián)合發(fā)布了《海南自貿(mào)港旅游零售市場白皮書》(下稱白皮書)。白皮書顯示，海南自貿(mào)港有望在未來兩年內(nèi)成為全球最大的旅游免稅零售市場。

預計下半年國內(nèi)航空客運量恢復到疫情前96%

白皮書顯示，受疫情影響，2020年全球航空業(yè)全線崩塌。根據(jù)國際機場協(xié)會(ACI)的數(shù)據(jù)，與預測基準客流相比，2020年全球客運量下降了65%。這一年預計有95億乘客，但實際只有34億乘客，流失了61億乘客。

世界旅游組織(UNWTO)認為，2020年全球旅游業(yè)遭遇了有史以來最糟糕的一年，國際游客數(shù)量同比下降了74%。由于新冠疫情、相關需求下降和廣泛的旅行限制，2020年世界各地接待的國際游客比前一年減少了10億。相比之下，在2009年全球經(jīng)濟危機期間，這一降幅僅為4%。

國際機場協(xié)會指出，世界上95個最繁忙的航空樞紐經(jīng)營完全陷入停滯狀態(tài)。到2021年4月，國際航空旅行客流量在2020年1月的水平上仍然下降了89%。根據(jù)國際機場協(xié)會的數(shù)據(jù)，大多數(shù)國際航空旅行市場的客運周轉(zhuǎn)量(RPK)不到2019年的15%。

據(jù)白皮書，國際航空運輸協(xié)會(IATA)認為，發(fā)達國家特別是美國和歐洲的疫苗接種進展迅速，再加上病毒檢測能力的全面提升，國際旅行市場今年下半年有望回暖，達到2019年需求水平的34%。國際航空運輸協(xié)會表示，2020年開年需求強勁，到年底趨向疲軟，而2021年開年市場疲軟，但預計在年底走強。比較這兩年的數(shù)據(jù)，最后結(jié)果是國際旅行市場實現(xiàn)了零增長。

白皮書提到，國內(nèi)客運量預計將很快恢復，表現(xiàn)明顯好于國際市場。這是由強勁的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(5.2%)、封鎖期間累積的消費者可支配現(xiàn)金、被壓抑的需求以及國內(nèi)旅行無限制等因素所驅(qū)動的。

國際航空運輸協(xié)會預計，國內(nèi)市場可能在2021年下半年恢復到危機前(2019年)水平的96%。這將在2020年的業(yè)績基礎上提高48%。

中免集團躍居全球旅游零售商25強首位

疫情也嚴重影響了2020年全球旅游免稅零售業(yè)銷售額。

據(jù)白皮書，Generation Research的研究數(shù)據(jù)顯示，疫情對旅游免稅零售業(yè)月銷售額影響巨大，2020年4月和5月的收入幾乎完全消失，6月和7月溫和復蘇，8月至10月保持平穩(wěn)，11月有所下降，12月略有上升。

而根據(jù)穆迪戴維特報告的數(shù)據(jù)，2020年下半年，旅游免稅零售銷售額同比下降約70%。與韓國仁川國際機場爭奪行業(yè)翹楚的傳統(tǒng)對手——迪拜免稅機場，其2020年銷售額下降了67%。

白皮書提到，銷售額的驟跌對旅游免稅零售商的世界排名產(chǎn)生了很大影響。2019年，根據(jù)穆迪戴維特報告編制的行業(yè)基準《全球旅游零售商25強》，中免集團(海南省免稅企業(yè)龍頭)全球排名第4，僅次于Dufry集團、樂天免稅集團、新羅免稅集團。而到2020年上半年末，中免集團領先樂天免稅集團，躍居第一，成為了全球收入最高的旅游零售運營商。這一地位將在年底得到進一步鞏固。

根據(jù)穆迪戴維特報告數(shù)據(jù)，海南2021年第一季度旅游免稅零售市場整體銷售額季度環(huán)比增長率為22%，達到139億元人民幣(21.3億美元)，其中中免集團占了約90%。盡管12月底和1月初涌現(xiàn)一批新的競爭對手，但中免集團在海南的收入仍然同比增長329%，增至128億元人民幣(19.6億美元)，季度環(huán)比增長率為12%。

海南自貿(mào)港有望成全球最大旅游免稅零售市場

白皮書指出，自2011年“離島免稅”政策正式實施以來，海南省離島免稅產(chǎn)業(yè)一直是全球旅游免稅零售業(yè)的明日之星。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，超過8300萬游客進入海南，其中大多數(shù)游客來自中國其他省份，帶動了約150億美元的旅游收入。即使在疫情肆虐的2020年，海南也吸引了約6460萬游客前來，游客數(shù)量僅比2019年下降22.2%。盡管入境人數(shù)減少了22.2%，但海南離島免稅商店(包括完稅商品)的銷售額在2020年同比增長了127%，達到約327.4億元人民幣(50.5億美元)。

據(jù)白皮書，如果以(疫情前的)2019年韓國旅游免稅零售市場(213億美元，為全球最大)的最好成績作為參照來審視這些數(shù)字，海南自貿(mào)港有望在未來兩年內(nèi)成為全球最大的旅游免稅零售市場。2021年初，韓國市場繼續(xù)下滑(1月和2月合計下降13.3%)，截至4月，韓國每天仍新增700多起本地病例。

目前，韓國仍繼續(xù)依靠大規(guī)模代購來推動其旅游免稅零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。白皮書顯示，2020年，該國去年94%的旅游免稅零售業(yè)務是針對外國人的，而且?guī)缀跞慷际谴弿臉I(yè)者。而外國人僅占客戶總數(shù)的30%。

白皮書顯示，隨著時間推移，疫情將得到有效控制，情勢逐漸好轉(zhuǎn)，傳統(tǒng)零售行業(yè)銷售將逐漸恢復生機，韓國旅游免稅零售市場也將迎來復蘇。但韓國與海南兩地市場之間的領先勢頭的轉(zhuǎn)變迭代將持續(xù)至2021年，甚至可能持續(xù)至2022年。

同時，白皮書提到，在2021年的大部分時間里，大范圍的國際旅行限制可能會繼續(xù)存在，因此海南旅游免稅零售業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長勢頭。盡管國際旅游業(yè)的最終復蘇將改變海南對中國和全球旅游零售的相對收入貢獻，但不太可能抑制其銷售額的增長。

*本文來源：中新經(jīng)緯，原標題：《白皮書：海南自貿(mào)港有望兩年內(nèi)成全球最大旅游免稅零售市場》。