執(zhí)惠消息，10月9日，基于對中國休閑旅游前景的看好，同程旅游與萬達(dá)集團聯(lián)合宣布，同程旅游旗下的同程國際旅行社（集團）（以下簡稱“同程國旅”）將合并重組萬達(dá)集團旗下的北京萬達(dá)旅業(yè)投資有限公司（以下簡稱“萬達(dá)旅業(yè)”）。分析人士認(rèn)為，合并重組完成后，同程國旅的目標(biāo)是成為中國第一大旅行社。 

與此同時，同程旅游還宣布其管理層已完成新一輪對公司的10億元增資，繼續(xù)保持投票權(quán)第一的比例，此舉有效彰顯了管理團隊對于未來前景的經(jīng)營信心。包括萬達(dá)、攜程、騰訊在內(nèi)的所有同程股東均支持同程旅游的獨立發(fā)展，并支持公司適時進(jìn)入資本市場。

合并重組凸顯線上下融合價值

2016年6月，同程旅游宣布同程國旅和同程網(wǎng)絡(luò)作為兩大板塊獨立運營，其中，同程國旅以休閑度假游及景區(qū)、目的地為核心，同程網(wǎng)絡(luò)則以實現(xiàn)規(guī)模化盈利的機票、酒店、火車票等標(biāo)品作為主要業(yè)務(wù)。繼兩大板塊獨立后，近日，同程旅游再次針對休閑旅游市場做出的重大戰(zhàn)略決策，宣布同程國旅將與萬達(dá)旅業(yè)進(jìn)行合并。

據(jù)了解，同程旅游計劃在董事會批準(zhǔn)后通過現(xiàn)金+股票的形式實現(xiàn)本次交易。交易完成后，同程旅游市值將超過200億元，現(xiàn)金儲備超過50億元。

自從2015年底提出“大數(shù)據(jù)+人”戰(zhàn)略后，同程國旅發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在全國近200個城市進(jìn)行布局，線下直營體驗店超過300家，員工人數(shù)超過1萬人，預(yù)計2016年營收將超過100億，同比增長三倍。

成立于2013年10月的萬達(dá)旅業(yè)隸屬于萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團，近年來，萬達(dá)旅業(yè)先后在湖北、北京、江西、安徽、深圳、青島、無錫、浙江、南京、湖南、昆明、廈門12個省市完成了對當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)旅行社的12起并購， 2015年營業(yè)收入達(dá)到120億元，2016年預(yù)期超過160億元。

“本次并入同程國旅的萬達(dá)旅業(yè)旗下12家旅行社都是各地線下旅行社的佼佼者，其中列入國家百強社超過6家，在各地都有著較強的市場影響力，管理團隊專注旅行社業(yè)多年，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗?！蓖搪糜蝿?chuàng)始人、CEO吳志祥表示。

同程旅游創(chuàng)始人、同程國際旅行社（集團）總裁吳劍透露，今后，萬達(dá)旅業(yè)12家旅行社將繼續(xù)發(fā)揮各自優(yōu)勢，保持現(xiàn)有名稱，保持獨立發(fā)展，與同程國旅在各區(qū)域的分子公司在業(yè)務(wù)中會有更多協(xié)同深入；同時，同程國旅將成立旅行社總部支持中心，積極配合這些旅行社在合并后的業(yè)務(wù)管理等工作。

同程國旅將與萬達(dá)旅業(yè)旗下的12家公司進(jìn)一步加強合作、優(yōu)勢互補，用三年的時間將其打造成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的旅游企業(yè)。

增持彰顯未來經(jīng)營信心

同程旅游與萬達(dá)旅業(yè)均位列中國旅游集團20強，2014年和2015年，同程旅游先后三次獲得騰訊、攜程和萬達(dá)等投資方近80億元的投資。此次同程國旅與萬達(dá)旅業(yè)合并重組后，將誕生一家市值超過200億、現(xiàn)金儲備超過50億元的線上與線下相結(jié)合的創(chuàng)新型旅行社。

與此同時，同程旅游的管理層完成了對公司新一輪的10億元增資，繼續(xù)保持投票權(quán)第一的比例，這被看作是公司管理層對于未來經(jīng)營情況和市場前景持續(xù)看好的信號。

2015年年底，同程旅游宣布“大數(shù)據(jù)+人”戰(zhàn)略后就開啟了落地戰(zhàn)略的布局，先后在全國成立了6大區(qū)域中心和超過300家直營體驗店，并陸續(xù)在日本、韓國、泰國等熱門旅游目的地建立落地公司，完成了“從出發(fā)地到目的地”的戰(zhàn)略構(gòu)想。2016年，同程旅游整個集團交易額預(yù)計將超過600億元，財報營收將達(dá)到200億元，服務(wù)人次將超過3億。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，通過與萬達(dá)旅業(yè)的合并重組，將進(jìn)一步加強同程旅游線上與線下相結(jié)合的優(yōu)勢。一般而言，線下旅行社擁有當(dāng)?shù)厥袌鲣N售、傳統(tǒng)資源掌控等優(yōu)勢，在線旅游服務(wù)商則擁有人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)等優(yōu)勢，將線上與線下優(yōu)勢互補、資源互通，能夠有效提升彼此的成交轉(zhuǎn)化率和用戶的復(fù)購率，打造出符合行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新型旅行社。

“此次合并重組完成后，同程旅游預(yù)期2017年將產(chǎn)生盈利，2018年營收超過500億，凈利潤超過20億?！眳侵鞠橥嘎丁?/strong>

此前，同程旅游宣布進(jìn)軍中老年旅游市場，并推出了“百旅會”服務(wù)品牌滿足中老年用戶的特殊需求。與萬達(dá)旅業(yè)合并重組后，同程國旅將繼續(xù)致力于提升口碑服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量，并深耕細(xì)分市場，未來會陸續(xù)針對親子、麗人等市場做出布局，為市場提供高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)和高性價比的旅游產(chǎn)品。

對此，吳志祥表示，比營收增長更可貴的是服務(wù)和口碑，未來同程旅游要攜手供應(yīng)鏈上下游，繼續(xù)用“匠人之心”打造讓用戶滿意的旅游產(chǎn)品，為成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的旅游企業(yè)而努力。

附：同程旅游內(nèi)部郵件

齊心協(xié)力，打造世界一流的旅游企業(yè)

——致所有同程同學(xué)的一封信

各位同程同學(xué)：

給大家報告一個好消息，基于對中國休閑旅游前景的看好，萬達(dá)旅業(yè)將與同程旅游大度假實現(xiàn)合并，同程集團計劃在董事會批準(zhǔn)后通過現(xiàn)金加股票的方式完成本次交易，交易完成后，公司市值將超過200億元，現(xiàn)金儲備超過50億元。同時同程管理團隊已完成新一輪10億元增資，繼續(xù)保持投票權(quán)第一，所有股東包括萬達(dá)，攜程，騰訊均支持同程獨立發(fā)展，并支持公司適時進(jìn)入資本市場。

本次并入同程旅游的萬達(dá)旅業(yè)旗下的12家旅行社都是各地線下旅行社的佼佼者，其中列入國家百強社超過6家，在各地都有著較強的市場影響力，管理團隊專注旅行社業(yè)多年，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。

同程旅游大度假板塊在去年提出“大數(shù)據(jù)+人”的戰(zhàn)略后，這一年發(fā)展迅速，實現(xiàn)了全國近200個城市的布局，線下直營體驗店超過300家，員工人數(shù)超過1萬人，今年營收將超過100億，同比增長超過3倍，加上網(wǎng)絡(luò)板塊，整個集團交易額將超過600億，財報營收將達(dá)到200億，服務(wù)人次將超過3億。同時比營收增長更可貴的是隨著公司口碑戰(zhàn)略的推進(jìn)，我們與供應(yīng)鏈上的合作伙伴包括萬達(dá)旗下的12家旅行社達(dá)成了高度的共識，共同用“匠人之心”打造讓用戶滿意的旅游產(chǎn)品，好評率創(chuàng)歷史新高，差評率創(chuàng)歷史新低。高速的增長，清晰的戰(zhàn)略，一流的執(zhí)行力，這一切，是我們能獲得股東特別是萬達(dá)認(rèn)可支持本次交易最核心原因。

本次交易完成后，同程大度假將與12家線下旅行社進(jìn)一步加強合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，齊心協(xié)力打造中國最優(yōu)秀的線上線下結(jié)合的旅行社集團，我們共同的目標(biāo)是花三年時間成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的旅游企業(yè)。三年時間，我們要實現(xiàn)營收領(lǐng)先、服務(wù)水平領(lǐng)先、盈利能力領(lǐng)先的三步走計劃，如果要訂個小目標(biāo)的話，明年同程大度假要先賺一塊錢，2018年集團營收超500億，凈利潤超20億。

中國旅游業(yè)前景廣闊，旅游企業(yè)發(fā)展風(fēng)起云涌，這次交易也許在幾天里將成為行業(yè)熱點，但這相比中國旅行社一年超過4000億的營收而言，只是起點，相比中國這一全世界最大的旅游市場而言，這更是起點，相比我們讓更多人享受旅游樂趣的使命，相比百年企業(yè)的夢想，我們也才剛剛在路上。

世之奇?zhèn)ス骞址浅Ｖ^，常在于險遠(yuǎn)而人之所罕至，非有志者不能至。各位同學(xué)，旅游之美需要用“體力”去發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)之美需要用“志力”去發(fā)現(xiàn)，世界之美需要用“心力”去發(fā)現(xiàn)。

永遠(yuǎn)堅持客戶第一的價值觀，一起去發(fā)現(xiàn)旅游之美，創(chuàng)業(yè)之美，世界之美。

各位同程的同學(xué)特別是同程大度假的伙伴們，希望我們與各位萬達(dá)旅業(yè)各旅行社的同事們相互學(xué)習(xí)，取長補短，合作共贏。

一起加油，一路同程！