法國(guó)奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)宣布，已經(jīng)與美國(guó)上市公司、奢華酒店和旅行集團(tuán)Belmond Ltd. 達(dá)成收購協(xié)議。

LVMH集團(tuán)將以每股25美元的價(jià)格收購Belmond，相比后者在周四閉市時(shí)的價(jià)格高出42%。交易將以現(xiàn)金的形式進(jìn)行，以此價(jià)格計(jì)算，Belmond 的市值達(dá)到26億美元，包括債務(wù)在內(nèi)，市值將達(dá)到32億美元。

在截止到9月30日的2017/2018財(cái)年中，Belmond的總收入達(dá)到5.72億美元，調(diào)整后的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）1.4億美元。此次收購預(yù)計(jì)將于2019年上半年完成，目前依然需要Belmond 集團(tuán)的股東以及相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

Belmond 的前身為 Orient-Express Hotels Ltd.（東方快車集團(tuán)），在2014年更名為 Belmond Ltd.，擁有“威尼斯-辛普倫東方快車”（Venice Simplon Orient Express），在倫敦-巴黎-蘇黎世-茵斯布魯克-威尼斯一線運(yùn)營(yíng)舉世聞名的豪華列車專線。此外，Belmond 在全球擁有，部分持股或負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的酒店數(shù)量總計(jì)為46家，其中包括意大利Amalfi Coast（阿馬爾菲海岸）的Hotel Caruso，俄羅斯圣彼得堡的Grand Hotel Europe ，意大利威尼斯Belmond Hotel Cipriani酒店和巴西里約熱內(nèi)盧Belmond Copacabana Palace酒店等。

注：“Orient Express”（東方快車）品牌的所有者并非Belmond, 而是Orient Express公司，目前隸屬于歐洲最大的酒店集團(tuán)AccorHotels（法國(guó)雅高酒店集團(tuán)）和法國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)商SNCF（各 50%）。Belmond 在8月曾表示，已經(jīng)聘請(qǐng)了投資銀行Goldman Sachs Group Inc.（高盛集團(tuán)）和JPMorgan Chase & Co. 來進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，董事長(zhǎng)Roland Hernandez在上個(gè)月表示，這次評(píng)估進(jìn)展非常順利，第三方對(duì)于Belmond 顯示出的興趣讓管理層非常振奮。

消息人士在10月時(shí)曾向彭博社透露，除了LVMH集團(tuán)之外，其他對(duì)Belmond感興趣的公司還包括KSL Capital Partners LLC, Blackstone Group LP（黑石）, KKR & Co. 以及Ashkenazy Acquisition Corp.等。

Roland Hernandez表示：“在眾多對(duì)我們感興趣的潛在買家中，董事會(huì)認(rèn)為L(zhǎng)VMH 集團(tuán)提出的報(bào)價(jià)最具競(jìng)爭(zhēng)力，能夠最大化的為我們的股東創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)也為我們提供了一個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向。”

Belmond集團(tuán)的總裁兼CEO Roeland Vos表示：“今天的決定是我們戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行力共同作用的結(jié)果，這是一個(gè)令人激動(dòng)的發(fā)展。我們相信，在加入LVMH集團(tuán)的頂級(jí)品牌組合之后，我們有能力將Belmond提供的獨(dú)特的體驗(yàn)推上一個(gè)新的臺(tái)階。”

LVMH 集團(tuán)的董事長(zhǎng)兼CEO Bernard Arnault表示：“Belmond 為全球的游客提供了獨(dú)特的旅游體驗(yàn)，并在各個(gè)最熱門的旅游景點(diǎn)擁有一批非常出色的酒店資產(chǎn)。他們的歷史傳承，創(chuàng)新服務(wù)，與我們的企業(yè)價(jià)值相吻合，將會(huì)對(duì)我們?cè)诟叨寺糜涡袠I(yè)的表現(xiàn)起到極大的幫助。”

此前，擁有 Louis Vuitton, Dior, Fendi 等全球頂級(jí)奢侈品牌的 LVMH 集團(tuán)陸續(xù)收購過幾家精品酒店品牌，包括：阿爾卑斯山麓滑雪勝地 Courchevel 的 Cheval Blanc Hotel （白馬酒店）；法國(guó)南部濱海度假勝地St Tropez的White 1921酒店；以及加勒比海法屬圣巴特島的Hotel St.Barth Isle de France等，LVMH 旗下酒店管理公司還陸續(xù)開發(fā)了一些新的精品酒店。

自從8月8日以來，Belmond 的股價(jià)已經(jīng)上漲了58%，一度創(chuàng)下了2008以來的股價(jià)記錄。截止到周四閉市時(shí)為止，Belmond的股價(jià)為17.65美元每股。

在過去兩年里，Belmond一直在強(qiáng)化其標(biāo)志性的酒店、火車和游艇項(xiàng)目的投資。2017年，Belmond推出了南美洲第一條豪華列車旅行路線。

Belmond 目前投資的足跡遍及美洲、歐洲、非洲和亞洲， 旗下的酒店也多次入選 TripAdvisor等專業(yè)旅游評(píng)選機(jī)構(gòu)的酒店排行榜。

*本文來源：華麗志，作者：江帆，原標(biāo)題：《法國(guó)奢侈品巨頭 LVMH 集團(tuán)收購奢華酒店和旅行集團(tuán) Belmond，估值高達(dá)32億美元》。