喜達屋酒店及度假酒店國際集團（紐約證交所股票代碼：HOT；下稱“喜達屋”）今日宣布：由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團（下稱“財團”）已通知喜達屋，考慮到各項市場因素，其決定撤回此前提出的、以每股82.75美元收購喜達屋全部發(fā)行在外的普通股的非約束性收購方案，且不再準(zhǔn)備提出其他方案。

喜達屋董事會仍一致支持同萬豪國際集團（納斯達克股票代碼：MAR；下稱“萬豪”）進行合并，合并后的公司將會成為全球最大的酒店管理公司。

喜達屋董事會主席Bruce Duncan表示，“在這整個過程中，我們一直專注于為股東們爭取現(xiàn)在和將來的最大利益。我們的董事會很有信心，此次交易為喜達屋股東帶來更多價值，能夠迅速完成交易，并將形成創(chuàng)造價值的潛力，令雙方股東都能從未來的財務(wù)業(yè)績中獲益。我們依舊非常期待兩家公司的合并，并承諾盡快完成這一交易。我們有信心，喜達屋的股東將會支持此次合并，這不但會打造出全球最大規(guī)模、最為優(yōu)秀的酒店管理公司，還將為我們的股東、以及我們的公司和公司員工帶來巨大的長期優(yōu)勢。”

喜達屋首席執(zhí)行官Thomas B. Mangas補充說，“我們非常激動，能成為全球最大的酒店管理公司的一部分，從而坐擁一個無與倫比的全球增長平臺。當(dāng)前的合并協(xié)議為我們的股東帶來了巨大的價值，不僅有一次性支付的大筆現(xiàn)金，還有預(yù)期協(xié)同增效效應(yīng)（包括2.50億美元的成本協(xié)同效應(yīng)和巨大的收入?yún)f(xié)同效應(yīng)）帶來的長期增長潛力，更可持有一家享譽全球的公司之所有權(quán)份額。”

根據(jù)2016年3月21日宣布的修改后的合并協(xié)議，喜達屋股東所持的每股普通股可兌換21美元現(xiàn)金和0.80股萬豪的A類普通股。在不計入喜達屋分時度假業(yè)務(wù)拆分交易的情況下，萬豪收購喜達屋的總價大約為133億美元（每股77.94美元），按發(fā)行在外的喜達屋普通股約有1.7億股計算，其中97億美元將以萬豪股票（以2016年3月31日收盤價71.18美元計算）的形式支付，而余下的36億美元將以現(xiàn)金支付。根據(jù)目前發(fā)行在外的股票數(shù)量計算，喜達屋的股東在合并后的公司中將持有約34%的普通股。

喜達屋的股東還將從喜達屋分時度假業(yè)務(wù)的拆分以及該業(yè)務(wù)之后同Interval Leisure Group（納斯達克股票代碼：IILG；下稱“ILG”）的合并交易中以ILG普通股的形式獲得溢價。按2016年3月31日ILG股票的市場收盤價計算，每股喜達屋普通股將獲得6.13美元的溢價。喜達屋與萬豪修改后的合并協(xié)議，加上與ILG的交易，使得喜達屋普通股目前的每股價值達到了84.07美元。

投票批準(zhǔn)萬豪與喜達屋合并協(xié)議的喜達屋股東特別大會將如期于2016年4月8日周五美國東部時間上午10:00，在位于美國康涅狄格州斯坦福德市東主街700號的斯坦福德喜來登酒店召開。喜達屋董事會一致推薦喜達屋的股東在此次會議中投票“贊成”與萬豪的合并協(xié)議。

目前，喜達屋的財務(wù)顧問為Lazard公司和花旗環(huán)球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.），法律顧問為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。