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百度打出糯米+去哪兒套拳 美團能度過2016嗎?

本文作者:羅海資 2015-07-25
從l量級來說美團占優(yōu)勢且優(yōu)勢在繼續(xù)擴大,接下來要看百度如何組合資源,利用好去哪兒與糯米的互補優(yōu)勢,與美團展開較量。

美團向媒體證實全資收購酷訊以及去哪兒網(wǎng)資源接入糯米網(wǎng),是近期在線旅游堪稱重量級的兩則新聞。去哪兒是從元搜索跨界踏入OTA模式的,曾讓作為OTA的攜程與藝龍陷入支絀。

美團收購酷訊,意味著本地服務巨頭大舉進入異地旅游;去哪兒資源接入糯米,則代表著百度系整合異地旅游與本地生活的布局,雙方競爭勢必激化。

目前,去哪兒酒店業(yè)務的與美團酒店業(yè)務在非標準民宿的爭奪,其實就是美團與百度的代理人戰(zhàn)爭(Proxy War),成敗攸關雙方未來在O2O世代的市場格局。

跨界競爭再升級

市場傳言美團近期數(shù)千萬美元全資收購酷訊,開始了美團進軍旅游的全面戰(zhàn)爭時代——雖然過去美團一點也沒有想掩飾這件事。過去美團的主要標簽是移動、高頻、本地(近距離)。

從旅游的角度來區(qū)分,大致是境內(nèi)酒店、周邊游為主,境外產(chǎn)品主要以港澳目的地為范疇,只在簽證產(chǎn)品更遠的延伸到東北亞、東南亞。通過投資酷訊,基本可以明確了美團對境外的好奇比業(yè)界想象還大,美團期待快速將生活服務從境內(nèi)往境外擴張。當然,怎么將流量從本地轉往異地,甚至是境內(nèi)轉往境外,這是另一個問題。

如果說美團從本地生活跨界邁向異地旅游,百度通過旗下去哪兒與糯米的分進合擊,整合本地生活與異地旅游,一樣有著巨大的想象空間。去哪兒的周邊生活頻道加入電影票與外賣已有一段時間;從UED看,百度糯米酒店與旅游頻道的思路,則與美團如出一轍。

百度CEO李彥宏宣布要投資200億元用于支持百度糯米的發(fā)展,這不禁讓人思索,Uber用了10億美元就能在中國的用車市場對決滴滴快的翻云覆雨,并且在部分城市取得優(yōu)勢地位。那么,百度的200億人民幣是否能用得好,百度糯米與去哪兒網(wǎng)的未來走向,將決定百度在O2O戰(zhàn)局的影響力,也就是決定百度的未來。

代理人戰(zhàn)爭

美團與去哪兒的戰(zhàn)事,其實是個不對稱的戰(zhàn)爭。如果把美團對目標“大眾點評+格瓦拉+餓了么+去哪兒”市值加總,美團上市至少要有京東400億美元的市值,這樣的公司只要傾斜一部分資源到旅游事業(yè)群(特別是移動資源),就不是去哪兒能從容應對的。

一旦深入旅游領域,美團的大O2O邊界可以擴張到什么程度,沒有人知道。從這個角度看,百度投200億入局是正確的。美團多面作戰(zhàn),在O2O領域賭上自己的未來,百度移動變現(xiàn)的真正出口尚未明朗,用200億換得未來,其實很便宜了。

至此,這場戰(zhàn)爭已不只是美團與去哪兒的戰(zhàn)事。嚴格來說,這是美團與百度的O2O爭奪戰(zhàn),爭奪戰(zhàn)的主戰(zhàn)場是美團的酒店旅游事業(yè)群與去哪兒的戰(zhàn)爭,其中的先鋒戰(zhàn)則是美團酒店事業(yè)部與去哪兒目的地事業(yè)部,在二三四線非標準住宿在間夜數(shù)與間夜均價上的比拚。

這是一場代理人戰(zhàn)爭,美團酒店事業(yè)部與去哪兒目的地事業(yè)部各自的負責人,代理了百度CEO李彥宏與美團CEO王興,在這場本地異地的比拚中攻防。

為什么先鋒戰(zhàn)會在酒店?而且是二三四線的非標準住宿單位?

因為二三四線的非標準住宿單位同時兼具標準化、低價、(相對)高頻、低服務依賴的特色。而在移動時代,酒店業(yè)務在本地與異地的界限已經(jīng)越來越不明確,自然成為競爭核心。

舉個例子,本地生活在酒店領域的標簽中,肯定有個是提前預訂天數(shù)為0天(少于24小時)。根據(jù)境內(nèi)外OTA的調研,移動預定酒店的提前天數(shù)0天的占比已經(jīng)接近8成。

在這樣的前提下,可以理解為本地異地已經(jīng)沒有區(qū)別。雙方消費者的使用場景與行為已經(jīng)極為類似,差別的是去哪兒均價高一些,美團的間夜量多一些。

當然雙方還是不斷延伸主戰(zhàn)場的戰(zhàn)線,比如電影票、外賣之于去哪兒,一如簽證、境外游之于美團,是個防御性的進攻,試探對手的防守力度,但重點還是在非標準住宿單位。

2016大局將定

雙方的勝敗,現(xiàn)在雖難判定,但是從量來說,美團占優(yōu)勢,而且優(yōu)勢還在擴大;接下來就是百度能怎么傾斜資源給到去哪兒助刀、百度戰(zhàn)略地圖中的糯米與去哪兒能怎么互補,而去哪兒又能怎么用技術做好間夜爭奪。

去哪兒如果做不到間夜量遠超美團,只要做到間夜均價遠超美團,或是通過技術讓成本/費用率遠低于美團,也是種勝利。

戰(zhàn)事既已升級,力度會比想象中大,時間會比想象中短。美團與去哪兒各自進行了新一輪的融資,也就是不希望打到曠日廢時,決勝的時間越長,就越留給其他對手整合增長的機會,如途牛與攜程。

因此,這場仗不會像攜程與藝龍,從1999年打到2014年;更不會像攜程當初面對去哪兒,放任去哪兒從2006年到2012年快速增長,養(yǎng)虎遺患。

這場代理人戰(zhàn)爭,對照美團的上市時間與去哪兒的盈利預期,很有可能在2016年四季度前就告一段落;而其結果,將同時決定美團的O2O邊界與百度的移動未來。

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